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什么是股票CFD差价合约?10分钟带你了解股票差价合约

投资股票最常见的几种形式1.买卖上市公司股票最常见的股票投资方式。投资者通过证券公司开设证券账户,交易标的是交易所上市的真实股票。购买股票后,投资者会成为股东,享有投票…

投资股票最常见的几种形式

1.买卖上市公司股票

最常见的股票投资方式。投资者通过证券公司开设证券账户,交易标的是交易所上市的真实股票。购买股票后,投资者会成为股东,享有投票和股息分红的权利。

2.投资股票型基金

间接性的股票投资方式。投资者将钱投入某只基金,交由基金管理人投资于多只不同的股票。投资者购买了一只股票基金,那么就意味着成为该基金所投资的上市公司的股东,但实际上是基金管理人代表投资者行使着股东权利。

相对于直接投资股票,风险更分散,还可突破地域限制(如投资国外股票)。不过,基金也需要足额资金买卖(即无杠杆交易),也不得进行双向交易。

3.股票期权

股票期权一直被当作企业激励员工的一种方式,目前只试点上证50ETF期权。由于国内A股的政策限制和资金门槛限制,普通投资者往往“投资无门”。

4.股指期货

投资标的是股票指数,而并非股票,是一种股票的衍生品。我国中金所目前有三个股指期货产品:沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货。最低保证金比率均是8%(最大杠杆1:12.5),支持双向交易。

5.股票CFD

这也是我们要重点介绍的投资形式,股票差价合约(CFD)的投资标的是股票的涨跌差价。即无论该股票是上涨还是下跌都可以进行交易。现在已经成为全球零售投资者的一种热门投资产品。目前外汇股票平台针对中文市场也提供了该交易品种。

什么是股票CFD差价合约?

之前的文章中已经讲解过什么是CFD差价合约,它是一种新兴的金融衍生工具、可以和各种浮动价格的资产标的结合,形成一个新的金融投资品种(如黄金CFD、债券CFD)。股票CFD就是众多CFD产品中的一个。

股票CFD有哪些亮点?

相对于以上四种投资方式来说,股票CFD具有其他所没有的独特优势。

1. 无资金门槛,开户简便

股票CFD的低门槛为小资金的普通投资者打开了便利之门。投资者可以直接在股票平台官网开设股票专属交易平台交易账户,进行操作,没有资金门槛限制。

2. 支持双向交易

即可做多也可做空,这一点是股票和股票型基金所不具备的。

3. 无到期日

投资者按照自己的意愿持有或平仓。

4. 可杠杆交易

股票平台提供1:5至1:20的杠杆,只需少量资金就可以撬动数倍规模的交易。

5. 可交易国外股票

股票CFD允许投资者直接投资境外股票。目前嘉盛集团提供的股票CFD多为美股和港股股票,也包括中概股,如京东、阿里巴巴、百度、腾讯、美团、小米、亚马逊、苹果、微软、谷歌、英特尔等,共228种全球最受欢迎的股票CFD,此外,并还提供十多种股指CFD。

6.  T+0交易

当天买进就可当天卖出。

操作股票CFD的注意事项

尽管股票CFD有很多亮点使之独具优势,但不管是哪种股票投资方式,最重要的还是实际操作积累经验,在进行操作中有很多需要注意的地方,我们列举了三点基本注意事项。

1.股票的交易标的是真实的股票,而股票CFD的交易标的是该股票的价格波动。因而股票投资者会成为上市公司股东,享有投票权和股息分红的权利,而股票CFD投资者则没有相应权利。

2.交易股票CFD更适合中短线操作。因为股票CFD不带股权和分红性质,因而更偏向投机性(中短线)。就如银行提供的纸黄金交易一样,客户进行纸黄金交易时,并不涉及实物黄金的买卖,而仅只是就黄金价格波动进行买卖,实现获利或亏损。

3.股票CFD具有杠杆性。由于股票CFD是带有杠杆性的,相比于足额的股票投资而言,风险要更大,虽然盈利时收益是成倍的,但亏损时损失也是成倍的,因而要合适控制仓位,理性投资。

差价合约(Contract for difference,CFD)起源于90年代初的伦敦,它是一个金融术语,泛指不涉及实物商品或证券的交换、仅以结算价与合约价的差额作现金结算的交易方式。它的标的可以是货币,指数,股票和商品等。

2010年CFD开始风靡全球,活跃度逐年递增。十年之后的今天,受益于新冠疫情和全球经济前景不确定性,2020年全球交易量激增,成为很多交易商的主流业务。

差价合约本质上是一种金融衍生工具,交易员无论是做空或做多都可以从中获利;它通常被用在股票投机领域,是一个合成的股票产品,反映的是股票因为涨跌所产生的经济收益。

随着全球交易技术发展及交易品种的创新,你不得不承认,CFD交易在国外市场比外汇、期货等更受欢迎。比如,英国IG集团、CMC Markets、Plus500以及FxPro浦汇等老牌经纪商,CFD交易在这些公司整体业务中,不管是英国本土还是全球其他市场,在所有提供的投资工具中,市场份额占绝对优势。

为何CFD交易会受如此受欢迎?

和交易常规股票或股指相比,CFD有很多优势。当然,作为一种非常流行的交易形式,CFD的某些方面也会让交易新手大吃一惊。

#1 多空双向交易

CFD允许利用市场的涨跌进行两方交易。CFDs交易的灵活性非常高,而且保证金的使用也能放大盈利。

#2 保证金交易

与传统股票不一样,交易CFD时,你仅需存入开仓头寸的一小部分比例资金即可,这部分资金就是初始保证金,你使用投资本金更少。

#3 没有印花税

和常规股票交易不同,CFDs没有印花税。那么同样是买卖股票,你却可以省去印花税这笔钱。

#4 无到期日

投资者按照自己的意愿持有或平仓。

#5 可交易国外股票

股票CFD允许投资者直接投资境外股票。比如英国在线经纪商FxPro浦汇能够为交易者提供阿里巴巴、百度、3M、特斯拉、苹果、微软、谷歌、英特尔等150多支全球跨国上市公司股票CFD交易,以及20种股票指数。

CFD交易流程是怎样的?

显而易见,股票差价合约的投资标的是股票的涨跌差价。即无论该股票是上涨还是下跌都可以进行交易。现在已经成为全球零售投资者的一种热门投资产品。那么,我们该如何交易呢?举个例子:

老王听说CFD交易很火热,于是在充分了解的情况下,在某外汇平台开通了股票CFD账户。在几番比较之下,他认为A公司的股价估值过低,有增值的空间,于是决定买入A公司股票。A公司股价目前为5美元。老王入4000股,这份CFD合约价值则为5x 4000=20,000美元。此外,假设保证金比例为5%,老王开设这笔交易的保证金只要1000美元(5%x20,000美元=1000美元)。若一段时间后,A公司股价增长到每股6美元,老王则盈利4000美元。

牛犊财经分析团队指出,事实上,股票CFD与其他货币、黄金等交易类似,尽管股票CFD有很多亮点使之独具优势,但不管是哪种股票投资方式,最重要的还是实际操作积累经验。

该分析团队补充道,由于股票CFD是带有杠杆性的,相比于传统的股票投资而言,风险要更大,虽然盈利时收益是成倍的,但亏损时损失也是成倍的,因而要合适控制仓位,理性投资。

全球CFD分布状况

CFD交易目前可以在多数发达和发展中国家的交易所或者场外(OTC)市场进行,包括英国、德国、瑞士、意大利、新加坡、泰国、加拿大、新西兰等。不过,美国证券和交易委员会(SEC)对场外金融工具的管制较严,因此本土居民被禁止交易CFD。

不过,值得关注的是,自2016年开始,不少欧盟国家考虑到交易风险而对CFD产品采取新措施,比如荷兰禁止了CFD交易、比利时禁止场外CFD交易等等。

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